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La historia sigue al “delincuente juvenil más fuerte”, Oga Tatsumi, un alumno de primer año del “Ishiyama High”, la escuela para delincuentes. Un día, mientras duerme junto a un río, ve a un hombre flotando en él, lo arrastra hasta la orilla y el hombre se parte por la mitad revelando un bebé. Este niño es el hijo del rey demonio y él ha sido elegido como el encargado de criarlo junto con la criada demonio del bebé, Hilda. La historia sigue su vida con el niño y en la escuela de delincuentes. l313y